三季末非货币ETF规模达5350亿元 增长逾四成

今年以来,科技股行情火爆,点燃了基金公司布局科技类交易型开放式指数基金的热情。据不完全统计,今年已发的科技主题ETF达到15只左右,纵向比数量超越往年,横向比在行业主题ETF中也是佼佼者。  与此同时,投资者也愿意通过指数化投资捕捉科技股行情,部分ETF上市后规模大涨、交投活跃。  科技类ETF各具特色  今年以来,基金公司积极布局科技类ETF。据不完全统计,今年发行的科技主题ETF加上相关联接基金,约有15只。同时,已上报的还有银华中证研发创新100ETF、华富中证人工智能产业ETF、天弘中证计算机主题ETF等。  这些科技类ETF各有特色,如申万菱信基金最近发行的研发创新100ETF及其联接基金,跟踪的中证创新100指数以中国战略新兴产业作为科技创新主题范畴的界定,侧重于挖掘具有持续研发创新能力、平台价值的科技龙头标的,特别参考了科创板实施意见中提到的重点扶植产业。  富国中证科技50策略ETF关注上市公司的研发人员数量、研发支出费用和研发投入占比,精选研发效率领先,拥有核心专利技术、具备持续创新能力的“实力派”科技企业;编制模型中还引入“激励机制因子”,量化分析上市公司的股权激励制度和高管薪酬情况,筛选出治理水平良好的上市公司。  还有即将上市的华泰柏瑞中证科技100ETF,定位于“科技蓝筹”,跟踪的中证科技100指数汇聚了100家研发强度较高、盈利能力较强且兼具成长特征的科技龙头公司。  除了泛科技主题的ETF,还有科技细分领域的ETF。如平安基金今年推出的国内首只以人工智能为主题的ETF,目前已上市交易,跟踪中证人工智能主题指数,选取规模较大、流动性较好的为人工智能提供基础资源、技术及应用支持的公司股票。  科技类ETF规模激增  不仅基金公司布局热情高,投资者对科技类ETF也很青睐。一些科技类ETF获得不错的首募规模,而且在上市交易后得到市场资金追捧。如华夏中证5G通信主题ETF创出41.53亿元的首募规模,华泰柏瑞中证科技100ETF的首募规模为21.20亿元,嘉实中证新兴科技100策略ETF募集规模为12.61亿元。  同时,在二级市场上,科技类ETF交投活跃,规模攀升迅速。如华宝中证科技龙头ETF最新的基金份额为55.21亿份,较上市时的10.37亿份猛增4倍多;国泰中证全指通信设备ETF最新份额为21.80亿份,较上市时的4.76亿份增长3倍多。  申万菱信创新100ETF拟任基金经理龚丽丽认为,对于大部分投资者而言,指数化投资是性价比较高的投资方法,特别是科技这一投资方向。因为科技板块内生具有不确定性,很难判断、预测哪个子行业长期投资回报最好,也很难判断哪一个公司最终成为龙头,通过布局代表性的指数产品,把握长期发展逻辑是较为有效合理的选择。  富国基金认为,投资者可以使用多元投资策略进行更加高效便捷的投资操作,首先,ETF交易费用较低,节约了投资成本;此外,在A股开盘时间可进行实时场内交易,精准把握短期行情;同时,由于“一篮子股票”的申赎机制,ETF也较少受到申购、赎回对基金净值的冲击,相比其他开放式基金,理论上将更贴合指数的走势。  平安基金ETF指数投资总监成钧表示,人工智能产业目前仍处于初步发展阶段,挑选相关个股投资的难度大,通过指数化的投资可以较好分散个股风险。ETF具有资金使用效率高、更好地布局全产业链、透明度高、风险分散度好、交易便捷等特点,而且跟踪误差小,交易成本低,交易机制灵活。

科创板聚拢了极高人气,科技类开放式交易型指数基金受到关注,吸引基金公司争相布局。多家基金公司成立或计划发行带有“科技”字样的ETF产品,科技ETF产品的市场规模有望突破100亿元。  随着科技主题ETF等爆款基金的密集发行成立,公募非货币ETF总规模节节攀升,达到5350亿元。  科技类ETF  成短期布局热点  昨日,富国基金发布富国中证科技50策略ETF招募书,该基金将于10月15日开始募集,投资者可选择网上现金、网下现金和网下股票等三种方式认购。  据了解,目前市场上已有3只科技类ETF,于今年7~9月间先后成立,分别为华宝中证科技龙头ETF、华泰柏瑞中证科技100ETF和嘉实中证新兴科技100策略ETF。截至9月末,3只基金规模合计98.41亿元。根据富国中证科技50策略ETF的发售公告,基金募集规模不少于2亿元,这也就意味着,只要富国中证科技50策略ETF成立,科技类ETF总规模将突破100亿元。  在3只ETF中,华宝中证科技龙头ETF规模最大,9月底该基金规模为64.62亿元,已是该基金成立规模的6倍多;华泰柏瑞中证科技100ETF最新规模为21.21亿元;嘉实中证新兴科技100策略ETF规模也在10亿元以上,9月底规模曾达到12.59亿元。  事实上,自今年7月22日科创板开市交易以来,科技股行情不断受到催化,科技类ETF发行获得资金追捧。除了上述包含“科技”字样的股票ETF产品,相关ETF发行也相当火爆,华夏中证5G通信主题ETF募集规模41.53亿元,国泰中证计算机ETF、国泰中证全指通信设备ETF等科技主题基金也获得不错的首募成绩。  爆款基金助力非货币  
ETF规模接近5350亿  随着科技ETF等爆款基金的频频出现,多家基金公司非货币ETF规模大涨。数据显示,截至9月末,39家布局非货币ETF的基金公司总规模为5347.65亿元,比去年底大增1591.7亿元,年内规模增幅高达42.38%。  在各基金公司中,华夏基金非货币ETF规模达到1086.33亿元,为目前非货币ETF规模最大的基金公司,也是唯一一家规模突破千亿元的ETF管理人。  南方基金、易方达基金非货币ETF规模皆站在500亿元以上,组成ETF管理人的第二梯队;博时基金、嘉实基金、华泰柏瑞基金等10家公募非货币ETF管理规模也都在百亿元以上,华宝基金则借助华宝中证科技龙头ETF,公司非货币ETF管理规模从去年末的17.93亿元增至125.56亿元,规模增长了6倍,成功跻身“百亿元俱乐部”。  从规模增长情况看,今年前三季度,在嘉实中证央企创新驱动ETF、嘉实中证新兴科技100策略ETF等爆款基金帮助下,嘉实基金非货币ETF大增217.61亿元,是今年规模增长最多的公司。  博时基金今年发行的博时央企创新驱动ETF规模达到167.35亿元,华夏基金则得益于华夏中证5G通信主题ETF、华夏中证四川国改ETF等爆款基金的成功发行,博时、华夏两家公募非货币ETF规模都增长了150亿元以上,分列规模增长排名的第二、三位。  此外,广发、南方、易方达、汇添富、国泰、华宝等基金公司前三季度非货币ETF规模都有超百亿的增长。  值得注意的是,头部基金公司在非货币ETF产品布局和场内交易等领域竞争已趋白热化,但仍有多家公募加入进来。兴业、天弘、浙商资管、弘毅远方、中融、浦银安盛等6家公司纷纷成立旗下首只ETF产品,加入ETF战局。

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