QFII重仓66股新进18股 喜欢“吃药”玩“高科技”

QFII抱团消费和科技白龙马状况出现松动。昨日,三棵树(603737)发布业绩大增的三季报并强势涨停的同时,还可以看到获得QFII青睐,三季度被加仓超过400万股。而记者进一步梳理发现,截至目前,素有“聪明钱”之称的QFII,三季度主要从消费为主的白龙马撤退,而新进、加仓27家公司中,基建和细分领域科技、大消费公司受到偏爱。  三季度追捧27家公司  据统计显示,截至昨日收盘,已发三季报A股公司中,54家前十大股东中出现了QFII的身影。从持股数量来看,碧水源(300070)是目前QFII持股最多对象,三季度末达到8011.60万股,占流通股比例3.67%。海螺水泥(600585)紧随其后,2家QFII合计持股7037.63万股。QFII持股超过1000万股的还有大族激光(002008)、世联行(002285)等14家公司。  从QFII三季度末持股市值来看,海螺水泥以29.09亿元居首。大族激光、重庆啤酒(600132)被QFII持股市值也分别达到18.49亿元、17.12亿元。2家QFII持股海大集团(002311)市值也达到了10.29亿元。QFII持股市值过亿元的还有歌尔股份(002241)、碧水源、新雷能(300593)等15家公司。  不过上述54家公司中,QFII在三季度新相中的有16家,而且值得注意的是,部分公司获新进数量占流通股比例较高。天齐锂业(002466)新进数量最多,来自美国、近几年年化投资净回报超过20%的QFII安耐德合伙人三季度新买入了617.42万股,占流通股比例0.54%。  新雷能则是QFII新重仓的典型,中金香港资管三季度买入569.57万股,不但新进数量仅次于天齐锂业,而且买入数量占新雷能流通股比例高达6.08%,占总股本比例也有3.45%。此外,宝钢包装(601968)获新进537.27万股,双塔食品(002481)、北陆药业(300016)、洁美科技(002859)和松芝股份(002454)则超过200万股,福晶科技(002222)、证通电子(002197)、三利谱(002876)、华升股份(600156)等4家QFII新进了100万股以上。  新进公司之外,11家公司被QFII三季度加仓。碧水源是目前加仓数量最多公司,3家QFII中1家持股不动,其余合计加仓2092.58万股,加仓数量占流通股比例0.96%。海螺水泥则被高瓴资本、马来西亚国家银行新进或加仓,扣除三季度退出的QFII持股后,合计加仓1960.48万股。QFII合计加仓海大集团也达到1053.83万股。  而三棵树之外,林洋能源(601222)、塔牌集团(002233)、常宝股份(002478)在三季度获QFII增持数量也高于400万股。其余的紫金银行(601860)、国药一致(000028)、万年青(000789)和山河药辅(300452)被QFII只加仓了8万-38万股之间。  青睐基建和细分消费、科技股  记者注意到,二季度偏爱蓝筹或白马的QFII,三季度却重点从中撤退,大消费为主的白马龙头公司就成为QFII三季度重点撤退阵地。例如目前13家QFII三季度退出公司中,有贵州茅台(600519)、安琪酵母(600298)、中顺洁柔(002511)、丽珠集团(000513),还有中国巨石(600176)、欧菲光(002456)、长春高新(000661)。  而梳理QFII三季度青睐公司发现,虽然大消费领域公司仍受到一定追捧,但数量明显下降,行业也更细分、规模也更小,例如双塔食品、北陆药业、人民同泰(600829)、山河药辅等。科技、基建两领域公司却着实不少,例如前者可以看到洁美科技、三利谱、福晶科技、证通电子等,虽然新雷能属于电气设备行业,但产品主要用于5G建网阶段;后者则有海螺水泥、塔牌集团、祁连山(600720)、常宝股份、镇海股份(603637)等,还有受益电网建设的林洋能源。  从QFII最新持股动向来看,大机构抱团大消费、科技中大白马或龙头的状况有松动,一方面一贯追捧的大消费领域有从细分领域挖掘新的机会,二季度来对科技股青睐的方向也更多转向细分领域。而基建股在三季度也受捧,显示可能看好四季度经济增长中可能发力的基建投资。

摘要
随着2019年上市公司三季报披露渐入高峰,发布财报公司不断增多,QFII最新一期的操作动向也逐渐浮出水面。据统计,截止10月24日记者载稿时止,在已披露2019年三季报的681家上市公司中,49家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,当中新进15股。

88bf必发com,随着三季报披露渐入高峰,QFII的动向也逐渐浮出水面。据统计,目前披露三季报的681家上市公司中,有66家上市公司出现了QFII的身影。从相关信息来看,QFII喜欢“吃药”玩“高科技”。

QFII重仓66股新进18股

随着2019年上市公司三季报披露渐入高峰,发布财报公司不断增多,QFII最新一期的操作动向也逐渐浮出水面。据统计,截止10月24日记者载稿时止,在已披露2019年三季报的681家上市公司中,49家公司的前十大流通股股东中出现了QFII的身影,当中新进15股。

具体看,QFII三季度新进的15家公司分别是绿地控股(600606)、天齐锂业(002466)、新雷能(300593)、宝钢包装(601968)、祁连山(600720)、双塔食品(002481)、北陆药业(300016)、洁美科技(002859)、松芝股份(002454)、福晶科技(002222)、三利谱(002876)、西部黄金(601069)、华升股份(600156)、武进不锈(603878)、人民同泰(600829)、恒铭达(002947)、镇海股份(603637)和神宇股份(300563)。

与此同时,QFII在原有基础上对碧水源(300070)、海螺水泥(600585)、海大集团(002311)、林洋能源(601222)、塔牌集团(002233)、常宝股份(002478)、三棵树(603737)、信立泰(002294)、三花智控(002050)、华联综超(600361)、长城证券(002939)、紫金银行(601860)、国药一致(000028)、万年青(000789)、山河药辅(300452)、中曼石油(603619)进行了加仓操作。其中,碧水源获增持最多(2092.58万股)。

有增就有减,数据显示歌尔股份(002241)、世联行(002285)、宝钛股份(600456)、深圳机场(000089)、华宇软件(300271)、通化东宝(600867)、重庆啤酒(600132)、汇顶科技(603160)、大族激光(002008)、中宠股份(002891)、万华化学(600309)、山东药玻(600529)等公司在三季度遭到了QFII减持。其中,歌尔股份遭减持最多(2699.10万股)。

从持股比例看,QFII持有重庆啤酒、新雷能、大族激光、中宠股份、碧水源、三棵树、华联综超、三利谱、洁美科技、华宇软件、海大集团、汇顶科技、塔牌集团(002233)、世联行(002285)持股量占流通股比例超过2%。其中,QFII持股比例最高的为重庆啤酒(8.62%);其次,为新雷能(6.08%);第三的是大族激光(5.24%)。

QFII喜欢“吃药”玩“高科技”

从所属行业看,QFII重仓的66家公司主要集中于医药生物(9家)、电子(8家)、建筑材料(6家)、建筑装饰(4家)、有色金属(3家)、化工(3家)、公用事业(3家)、钢铁(3家)、纺织服装(3家)这些行业中。由此不难看出,“吃药”(医药生物)和“高科技”(电子)最受QFII欢迎。

对于医药生物受到QFII的偏爱,分板人士指出,QFII对医药股情有独钟,投资理由很简单,伴随着中国老龄化的趋势,在权重周期股盈利所需时间较长、高科技股估值偏高而且很难看懂的背景下,药品制造这种对经济周期不太感冒具有稳定增长前景、与大家日常生活息息相关的行业,具有独特的投资优势。

在业内人士看来,中国经济转型升级是长期大势所趋,消费升级和创新是未来的投资主线。未来行业政策会密集出台,从药品、耗材集采,医保目录到个人医保账户改革等,行业新的长期运行秩序逐步建立。未来药品回归治疗的本质,药品疗效和质量优先,研发驱动行业增长,仿制药产业进入格局重塑的阶段,集中度有望提升,具有创新能力的企业有望突围。此外,国际化有望成为有能力企业的新增长点。随着居民人均可支配收入的提升,医疗消费升级趋势不可阻挡。

嘉实医疗保健基金经理齐海滔认为,我国医药行业的长期投资逻辑并没有改变:市场容量扩大(需求持续的增长)、行业集中度大幅提升(供给侧改革,发达经济体TOP100药企收入一般要占到行业90%以上,而我国目前不到20%)、结构改善(辅助用药让位于治疗性用药,仿制药让位于创新药),医药行业将继续在利润增长和政策带来的阶段性估值波动中前行。

天风证券在最新研究报告中指出,中期仍看好消费电子板块股价前景,主要基于两大因素,即利润增长带来的估值修复和对明年5G乐观预期的反应。未来华为、自主可控、半导体等热门概念的关注度将持续上升。此外,明年消费电子产业的业绩还需要关注苹果,不少个股是苹果产业链概念股,供应链利润率高的企业各方面表现有望持续超预期。

平安证券分析师刘舜逢表示,从三季度预告来看,电子行业部分大型企业业绩前景较好,而随着各大品牌手机旗舰机的发布,三季度和四季度迎来消费电子产业链备货高峰期,消费电子龙头企业受益于产品线扩充和稳定的客户份额,业绩表现较好。

QFII持续有来

9月10日,国家外汇管理局宣布取消QFII(合格境外投资者)投资额度限制。在业内人士看来,尽管陆港通成本低、机制灵活,但是其需要通过港交所驻内地子公司来行使投票权,而QFII可以直接通过中介机构如境内券商等行使投票权,取消QFII投资额度对于积极选股的外资投资者来说比较有吸引力。

随着准入门槛制度松绑,外资机构申请合格境外机构投资者(QFII)资格再度升温。10月18日,证监会官网显示,绿洲管理(香港)和范德堡大学两家机构提交了QFII资格的申请,目前都处于接收材料阶段。今年以来,共有9家外资机构申请QFII资格。数据显示,截至9月30日,获得QFII资格的机构已有292家,合计额度1113.76亿美元

数据显示,2016年末以来,QFII、陆股通以及外资合计持股占A股总市值以及流通A股市值比例均呈现出正稳步增长的态势。如外资合计持有A股市值,从2016年末的3042.81亿元增长至2019年6月底的1.2万亿元,持股市值规模同比增长2.95倍。同期,外资持股市值占A股总市值的比重从0.55%增长至2%,占流通A股市值比例从0.78%增长至2.72%。

这其中,QFII持股市值增长稳定。数据显示,2016年末QFII持股市值1185.65亿元,2019年6月底持股市值1604.69亿元,增长35.34%。同期,QFII持仓占A股总市值比重从0.21%增长至0.27%,占流通A股市值的比重从0.3%增长至0.36%。

另一方面,央行公布的数据显示,截至2019年上半年末,在“境外机构和个人持有的境内人民币金融资产”中,股票资产为1.65万亿元,债券资产为2.01万亿元,两项合计3.66万亿元,较年初增加5390.84亿元,增幅达到17.27%。

QFII三季度持股情况

证券代码证券名称QFII持股数量(万股)QFII持股比例(%)三季报净利润增幅(%)十月以来股价涨跌幅(%)所属行业002294信立泰853.73—-1.71医药生物600132重庆啤酒4,173.448.6254.39-2.46食品饮料300593新雷能569.576.0850.847.98电气设备002008大族激光5,200.645.24-63.778.58电子002891中宠股份360.643.9410.043.74农林牧渔300070碧水源8,011.603.67-36.8012.82公用事业603737三棵树658.473.60110.8012.46化工600361华联综超1,714.632.58-7.922.98商业贸易002876三利谱181.142.574.012.76电子002859洁美科技249.692.30-53.11-10.99电子002233塔牌集团2,627.672.26-15.651.77建筑材料002285世联行4,334.222.16-82.48-2.11房地产300271华宇软件1,249.082.149.63-4.00计算机002311海大集团3,287.252.1211.13-0.13农林牧渔603160汇顶科技482.082.06437.22-1.38电子002478常宝股份1,179.471.9839.186.87钢铁002327富安娜958.521.83-15.441.83纺织服装002947恒铭达55.351.8233.2416.09电子600585海螺水泥7,037.631.7614.962.30建筑材料600529山东药玻880.011.7430.017.16医药生物600276恒瑞医药7,369.541.6728.262.52医药生物000028国药一致482.591.573.790.44医药生物601222林洋能源2,726.531.566.03-6.93电气设备002092中泰化学2,810.331.31-79.81-4.15化工002241歌尔股份3,305.881.2015.04-0.34电子002050三花智控2,499.251.043.227.52家用电器002262恩华药业913.691.0323.342.76医药生物000089深圳机场1,994.730.97-16.68-5.63交通运输600867通化东宝1,965.360.970.08-4.11医药生物600309万华化学1,314.390.92-41.75-2.33化工300452山河药辅100.290.9123.969.28医药生物603878武进不锈108.720.7671.011.98钢铁300016北陆药业297.590.7532.310.45医药生物002939长城证券212.500.6855.22-17.57非银金融002392北京利尔518.260.6529.444.84建筑材料601968宝钢包装537.270.64157.346.75轻工制造000619海螺型材225.310.63371.466.74建筑材料300563神宇股份16.780.5511.13-0.03通信002466天齐锂业617.420.54-91.74-5.33有色金属300059东方财富2,911.990.5474.130.47传媒603637镇海股份23.080.53-4.080.06建筑装饰600720祁连山407.100.5288.9810.25建筑材料002060粤水电603.230.5032.23-0.97建筑装饰002152广电运通1,180.440.4912.67-2.44计算机002394联发股份156.830.49-3.202.16纺织服装002222福晶科技194.560.46-15.66-4.66电子000789万年青358.660.454.243.24建筑材料002051中工国际493.120.44-26.01-0.70建筑装饰600456宝钛股份164.640.3875.67-16.15有色金属002454松芝股份232.870.37167.231.05汽车000753漳州发展325.080.37-16.041.38汽车000026飞亚达A119.050.339.885.18轻工制造601860紫金银行117.420.3215.225.96银行002481双塔食品342.170.31194.30-0.75食品饮料600606绿地控股3,722.950.3132.832.83房地产600156华升股份117.220.29-23.611.91纺织服装600368五洲交通314.600.28191.37-0.21交通运输601069西部黄金176.580.28225.95-3.29有色金属300433蓝思科技967.390.254.1125.73电子603619中曼石油32.650.23-50.13-0.45采掘002017东信和平99.720.22-3.25-4.66通信000767漳泽电力535.610.18-69.74-公用事业000825太钢不锈800.000.14-54.53-0.52钢铁600829人民同泰72.950.133.64-2.67医药生物002307北新路桥95.940.1118.43-1.85建筑装饰600903贵州燃气43.500.0743.7312.26公用事业

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